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中保資協:66家保險公司有意設立資管機構

時間: 2018-10-10 11:00:59 來源: 中國保險報  網友評論 0
  • 中國保險資產管理業協會(以下簡稱“中保資協”)日前發布的數據顯示,截至2017年末,保險資金運用余額達到14.92萬億元,其中,保險公司自主投資2.53萬億元,占比為16.96%;委托業外受托管理機構管理3264億元;委托保險資產管理機構管理12.06萬億元,占保險資金運用余額的81%。

    來源:中國保險報


    中國保險資產管理業協會(以下簡稱“中保資協”)日前發布的數據顯示,截至2017年末,保險資金運用余額達到14.92萬億元,其中,保險公司自主投資2.53萬億元,占比為16.96%;委托業外受托管理機構管理3264億元;委托保險資產管理機構管理12.06萬億元,占保險資金運用余額的81%。


  中保資協對169家保險公司、32家保險資管機構進行了調研。結果顯示,77%的保險公司已成立或有成立保險資產管理公司的意愿。其中,有61家保險公司以直接或間接形式發起設立了24家保險資管公司;66家保險公司有意愿設立保險資管公司。有24%的保險公司已設立首席投資官機制。98%的保險公司已設置投資部門,其中,101家保險公司設置了二級部門。94%的保險公司投資風險管理部門具有較強的獨立性。


  對保險公司投資人員的調研數據顯示,保險資金投資人員共計9611人,其中,保險公司投資人員共計2717人,平均每家16人;保險資管機構從業人員共計6894人。57%的保險公司投資部人數集中在10人以內。


  對保險資管機構人員情況的調研顯示,保險資管機構人數主要集中在100至300人之間;投資人員占比最高,運營、風控、管理服務其次。


  對保險資管機構管理效能的調研顯示,行業人數增速遠超管理規模增速,專業化管理趨勢顯著。


  中保資協對保險公司的配置職能調研顯示,戰略和戰術資產配置的職能安排差異較大。戰略資產配置上,87%的保險公司未將戰略配置職能委外,11%的保險公司部分委外,2%的保險公司全部委外;戰術資產配置上,46%的保險公司未將戰術配置職能委外,8%的保險公司部分委外,46%的保險公司全部委外。


  對保險公司5項投資管理資格獲取情況的調研顯示,已獲取債券投資、股權投資、不動產類投資、股票投資和股指期貨衍生品投資資格的保險公司分別達67家、63家、45家、36家和16家。


  針對保險公司委托投資的調研結果顯示,68%的保險公司已開展委托外部投資業務。外部管理人一般需經兩輪以上篩選。


  對比2017年末保險資金運用余額配置情況,保險資管機構在保險資管產品方面配置較高,在長期股權投資和投資性房地產領域配置相對略低。


  2017年,保險資管機構在債券、保險資管產品、銀行存款、股票、長期股權投資、證券投資基金、買入返售資產、投資性房地產上的配置比例分別為37.95%、16.54%、12.75%、6.61%、5.93%、4.5%、2.69%、0.5%;同期,保險資金在債券、保險資管產品、銀行存款、股票、長期股權投資、證券投資基金、買入返售資產、投資性房地產上的配置比例分別為34.59%、5.74%、12.92%、7.26%、9.90%、5.04%、2.46%、1.20%。


  中保資協分析認為,上述兩者的數據差額來自于以下兩方面:一是保險公司自營投資和委托業外受托管理機構開展投資;保險資管機構受托管理業外資金。


  2017年末,第三方資產管理總規模達5.06萬億元,占行業管理資產總規模的34.38%,同比增長24.02%,超過同期管理資產總規模增長率約17個百分點。半數資管機構第三方業務規模占比超過50%。


  根據對保險資管機構第三方業務的分析,資管機構第三方業務管理以保險資管產品和專戶管理模式為主。2017年末產品期末凈額為2.71萬億元,2017年末資管機構產品規模構成分別是組合類保險資產管理產品、債權投資計劃、股權投資計劃、資產支持計劃,占比分別為48%、40%、8%、4%。


  中保資協對業務受托機構資管獲取與業務開展的調研數據顯示,2017年末,具備受托管理保險資金資格的業務管理機構共計113家。具備受托管理保險資金資格的公募基金公司68家,其中,實際開展業務的36家,尚未開展業務的32家;具備受托管理保險資金資格的證券公司及證券資管公司45家,其中,實際開展業務的21家,尚未開展業務的24家。


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