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私募月報:主觀期貨收益高走,景林高云程、蔣彤親調“海康威視”

時間: 2018-06-11 11:47:07 來源: 格上研究中心  網友評論 0
  • 據格上研究中心數據顯示,今年以來私募行業平均收益為-1.82%;5月份平均收益為0.69%,除債券策略和定向增發,本月其余策略均獲得正收益。

來源:格上研究中心


一、私募業績速覽


據格上研究中心數據顯示,今年以來私募行業平均收益為-1.82%;5月份平均收益為0.69%,除債券策略和定向增發,本月其余策略均獲得正收益。


本月,A股走出倒V走勢,中上旬隨著經濟悲觀預期逐漸修正及中美貿易摩擦緩和,市場持續上揚,但隨后國內信用債市場的沖擊擴大,市場轉而下跌。整體來看,全月股票策略依舊獲得0.51%的正收益,今年以來的虧損縮小至-2.97%。從規模角度來看,10億以上的股票私募中10-20億整體表現最好,5月平均收益達到2.56%,今年以來平均收益為-1.04%;百億級以上的私募表現次之,整體好于行業平均水平;而50-100億規模的私募表現最差,不及行業平均。

分策略來看,本月隨著中美貿易戰的悲觀情緒大幅緩解,商品市場在其自身供需的利好下大部分品種走高,期貨策略賺錢效應明顯,5月主觀期貨以4.04%的平均收益獲各策略業績榜首,程序化期貨也獲得1.05%的正收益。定向增發表現最差,當月平均收益僅為-0.79%,而受信用債違約頻發的影響,本月債券策略出現0.18%的小幅虧損。

二、私募機構調研動向


1、私募調研熱情創今年以來新高,共調研上市公司1765次


5月以來A股市場先揚后抑,機構調研熱情大幅躍升,據格上研究中心數據顯示,本月共有733家私募機構參與調研,共調研1765次,全月調研次數、覆蓋上市公司數量均創今年以來新高。從板塊分布來看,中小創個股依然是私募機構的調研重點。本月創業板與中小板被調研公司數量分別占比39.29%與43.52%,均較4月有所上漲;主板占比17.19%,較4月(24.49%)有所降低。


2、私募聚焦中小創,華策影視股價異動引關注


本月私募機構共同調研的前五名個股均分布在中小創板塊,私募機構調研最多的是“華策影視”,5月31日三個機構席位大舉賣出致使股價大幅下跌,公司當日緊急召開電話會議進行情況說明。公司方面稱,基本面沒有大問題,各項業績指標向好。


除華策影視外,5月另外4家受私募關注的上市公司分別是華大基因、信維通信、海康威視、跨境通,分別分布在醫藥生物、電子、商業貿易行業。5月受關注的華大基因是一家生物科技公司,主營業務為提供基因組學類的診斷和研究服務。今年以來公司股價跌幅超30%市值大幅縮水,但5月頻頻與各地政府合作推出基因相關項目,或引起機構調研興趣。機構調研者主要關注公司技術發展、國際競爭優勢及數據安全限制等問題。



3、百億私募共調研115家上市公司,景林資產高云程、蔣彤親自調研“海康威視”


本月,百億私募同樣顯示出調研熱情,全月共參與調研166次,涉及上市公司115家,調研次數環比上月增長286%。在調研次數上,敦和資產為本月調研最多的百億私募,共調研19家上市公司,緊隨其后的是景林資產,共調研15家上市公司。


格上研究中心數據顯示,本月兩家及以上百億私募共同調研的上市公司有33家,其中5月漲幅最高的是“口子窖”(37.67%),跌幅最大的是“歐普康視”(-42.10%)。最受百億私募關注的上市公司是“海康威視”,本月不僅獲得6家百億私募關注,更有景林資產的明星基金經理高云程和蔣彤親自調研。


“海康威視”是一家面向全球提供視頻產品、行業解決方案與內容服務的通信電子設備制造商,現有產品涵蓋視頻監控系統的所有主要設備,是大安防領域龍頭股,在6月被正式納入MSCI成分股,受到來自公募、私募、險資、券商等資本市場關鍵力量的高度關注。調研過程中,除了行業、公司業績、芯片業務、創新業務進展(AI)、公司的戰略規劃等常規問題外,機構還重點關注中美貿易問題以及華為、阿里等加入競爭對公司的影響。



三、私募備案情況


1、私募產品:5月新備案產品911只,與上月基本持平


據格上研究中心統計,5月份協會新備案私募產品2049只,其中新備案證券類私募產品911只,占比44.46%,這一數量較去年同期(1155只)下降21.13%,與上月(915只)基本持平。



5月共20家百億級私募新備案產品57只,新備案產品數連續兩月下降


格上研究中心數據顯示,5月共有20家百億級私募有新產品備案,共備案產品57只,相較上月減少13只,已連續兩月下降。其中景林資產和高毅資產備案產品數量并列榜首,均備案9只產品。上述所有新備案產品中,有31只為本月新成立,覆蓋15家百億私募。



2、私募管理人:本月新備案證券類私募管理人38家,同比下降63.81%


據基金業協會最新數據顯示,今年5月份新備案私募管理人160家,其中證券類私募管理人38家,同比下降63.81%,且與上月相比下降幅度達38.71%。5月無新成立的證券類私募管理人備案。



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本文來源:格上研究中心 作者: (責任編輯:七夕)
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